Für Sie da – von Initiative bis Erfolgskontrolle:
Die operative Ebene des Financial Office

Die strikte Ausrichtung auf die Interessen des Mandanten und seiner Familie erfordert eine sorgfältige Analyse der bestehenden Vermögenssituation. Es folgt die Definition der Zielsetzungen und die Ableitung der strategisch sinnvollen Vermögensstruktur. Sie führt zur Produktauswahl und Investitionsentscheidung. Ihr schließt sich die permanente Kontrolle und Steuerung durch uns an – auf dieser Ebene wird das Mandat für den Auftraggeber zum professionellen Finanz-Management: Für die klare, transparente und zielfokussierte Information sorgen regelmäßige Reportings.

Regelmäßige Treffen mit den Mandanten stellen den Informationsaustausch sicher. Dabei gibt der Berater Überblick über den aktuellen Vermögensstand, berichtet über das Geschehen an den Kapitalmärkten sowie im rechts- und steuerpolitischen Umfeld – nicht ohne die daraus erwachsenden Folgen und Möglichkeiten aufzuzeigen. In Verbindung mit den ausführlichen Reportings ist die Mandantenfamilie somit stets informiert über Vermögenslage und die Handlungsalternativen.